公司今日公布重組預(yù)案，擬通過定增購買大股東佳都集團(tuán)旗下廣州新科佳都科技有限公司（以下簡稱“新科佳都”）和廣州市佳眾聯(lián)科技有限公司（以下簡稱“佳眾聯(lián)”）。本次重組完成，我公司將最大限度發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，盈利能力將得到顯著增強(qiáng)，市場份額將得到極大提升。
定增購買大股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
根據(jù)重組預(yù)案，公司擬向堆龍佳都、劉偉（堆龍佳都、佳都集團(tuán)的實(shí)際控制人）定向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的新科佳都100%股權(quán)和佳眾聯(lián)100%股權(quán)，同時(shí)，擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集資金金額不超過本次交易總金額的25%，配套資金中一部分用于購買堆龍佳都持有的部分新科佳都、佳眾聯(lián)股權(quán)，剩余配套資金用于補(bǔ)充流動資金。
重組完成后，我公司持有新科佳都100%股權(quán)和佳眾聯(lián)100%股權(quán)，不會導(dǎo)致本公司實(shí)際控制人發(fā)生變化。
本次重組事件實(shí)為公司大股東佳都集團(tuán)履行在2009-2010年公司股改期間的承諾，佳都集團(tuán)承諾在股改完成的3年之內(nèi)向我公司注入優(yōu)質(zhì)ICT增值業(yè)務(wù)，以保證公司持續(xù)發(fā)展和利潤增長。
響應(yīng)3*3年發(fā)展戰(zhàn)略
公司公布2012年報(bào)，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入723,612,627.07元，同比增長15.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤52,099,428.45元，同比增長 11.47%。
年報(bào)披露了公司未來3×3年的戰(zhàn)略規(guī)劃，戰(zhàn)略規(guī)劃分為三個階段：2013-2015年為融合發(fā)展期，2016-2018年為跨越發(fā)展期，2019-2021年為創(chuàng)新發(fā)展期。通過這三個階段發(fā)展，我公司以期成為以核心智能技術(shù)和產(chǎn)品為依托的、領(lǐng)先的、具有綜合實(shí)力和競爭優(yōu)勢的、持久卓越的世界級現(xiàn)代信息服務(wù)企業(yè)。
本次重組事件即是向此戰(zhàn)略目標(biāo)邁出的關(guān)鍵一步。
整合資源發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)
作為全國領(lǐng)先的智能化產(chǎn)品和解決方案領(lǐng)域的綜合性企業(yè)，我公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)展及智能安防產(chǎn)品、通信增值互聯(lián)，云計(jì)算及IT綜合服務(wù)、智能化交通業(yè)務(wù)。公司以自有軟件技術(shù)為核心，是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)，具有國家計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級資質(zhì)，并取得CMMI三級認(rèn)證。
2012年，公司通過非公開發(fā)行股票募集資金3.48億元，大力加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)能力和市場運(yùn)營能力，推動公司由系統(tǒng)集成商、軟件提供商向智能產(chǎn)品及解決方案綜合提供商轉(zhuǎn)變，為2013年至2015年的"聚焦、夯實(shí)"智能化業(yè)務(wù)新戰(zhàn)略打下了良好基礎(chǔ)。
本次重組對象之一新科佳都是國內(nèi)唯一一家具有城市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)和月臺屏蔽門系統(tǒng)核心技術(shù)和應(yīng)用業(yè)績的企業(yè)，同時(shí)是國內(nèi)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品集成商，佳眾聯(lián)的主營業(yè)務(wù)為IT運(yùn)維服務(wù)。
新科佳都和佳眾聯(lián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域與我公司的戰(zhàn)略規(guī)劃高度鍥合，若本次重大資產(chǎn)重組完成，兩家公司將成為我公司的全資子公司，未來將以智能安防、智能化軌道交通業(yè)務(wù)為主要利潤增長點(diǎn)，并以通信增值和IT綜合服務(wù)業(yè)務(wù)為支撐，凸顯業(yè)務(wù)整合的協(xié)同效應(yīng)。
公司整體盈利能力將顯著增強(qiáng)
作為盈利能力較強(qiáng)的高新技術(shù)企業(yè)，新科佳都專注于軌道交通智能化相關(guān)技術(shù)的研發(fā)與創(chuàng)新，在軌道交通智能化產(chǎn)品方面具有自主知識產(chǎn)權(quán)，并已擁有42項(xiàng)專利和軟件著作權(quán)。其中，“軌道交通自動檢票閘機(jī)系統(tǒng)”產(chǎn)品入選國家科技部火炬計(jì)劃項(xiàng)目，“地鐵自動售檢票系統(tǒng)”入選國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃，多個產(chǎn)品通過廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品、廣東省自主創(chuàng)新產(chǎn)品等認(rèn)定，并入選《廣州名優(yōu)產(chǎn)品錄》，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廣州地鐵、廣佛地鐵等多條線路，在華南地區(qū)具備很強(qiáng)的市場競爭力。今年，新科佳都成功中標(biāo)了成都地鐵三號線PSD系統(tǒng)，其軌道交通智能化業(yè)務(wù)已走向全國，在業(yè)內(nèi)樹立起了強(qiáng)大的口碑。
同時(shí)，新科佳都在產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)方面亦具有完善的、有競爭力的營銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并與國內(nèi)主流的應(yīng)用系統(tǒng)集成商的良好合作關(guān)系，成為眾多廠商首選的合作伙伴。
佳眾聯(lián)主營業(yè)務(wù)為IT運(yùn)維服務(wù)，主要業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)架構(gòu)外包服務(wù)和運(yùn)營業(yè)務(wù)，并已擁有4項(xiàng)軟件著作權(quán)。同時(shí)，公司在全國多個城市設(shè)立了分公司和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，便于拓展全國業(yè)務(wù)。該公司服務(wù)的客戶總數(shù)超過400家，其中包括了海外客戶和“財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)”，分布于電信、郵政、金融、政府、教育、制造、能源、交通等領(lǐng)域，還長期為惠普提供中國大陸范圍內(nèi)的金牌服務(wù)點(diǎn)運(yùn)營外包服務(wù)。
新科佳都2011年、2012年末資產(chǎn)總額分別為16,601.80萬元、82,882.73萬元，增長率分別為3.60%、399.24%；2011年、2012年末凈資產(chǎn)分別為4,680.24萬元、10,606.21萬元，增長率分別為9.95%、126.62%；而佳眾聯(lián)2011年、2012年末資產(chǎn)總額分別為6,103.25萬元、6,689.82萬元，增長率分別為20.32%、9.61%；2011年、2012年末凈資產(chǎn)分別為1,485.19萬元、2,621.80萬元，增長率分別為33.11%、76.53%。兩家公司的資產(chǎn)增值均較快，且資產(chǎn)質(zhì)量也在不斷優(yōu)化。
本次交易完成，我公司的總資產(chǎn)規(guī)模及歸屬于母公司股東的權(quán)益規(guī)模和凈利潤水平將得以大幅提升，有利于增強(qiáng)公司整體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，提升公司的盈利水平，使股東利益最大化。